การระบาดใหญ่ของ Covid-19 ได้ผลักดันให้ที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากขึ้นเพื่อหาวิธีการพบปะกับลูกค้าแบบเสมือนจริง บริษัท ที่ปรึกษาต้องหาวิธีปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อให้การประชุมดำเนินต่อไปกับลูกค้า ความสะดวกสบายที่เพิ่งค้นพบนี้อาจจะเปลี่ยนแนวทางการให้คำปรึกษาได้ดีในอนาคต

ด้วยเหตุนี้การประชุมทางวิดีโอ Zoom ครั้งแรกที่ที่ปรึกษาของSalem Investment Counselorsมีขึ้นเมื่อต้นปีนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับตลาดการเงินจึงไม่ประสบความสำเร็จดังก้อง เราใช้เวลาครึ่งหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อของผู้คนจากนั้นก็ปิดตัวลงหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมง Kip Keener ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Winston-Salem บริษัท ในนอร์ทแคโรไลนากล่าว Salem ครองอันดับ 1 จากการจัดอันดับ FA 100 ของ CNBC ในปีนี้

Keener เปลี่ยนไปใช้บัญชี Zoom ขององค์กรทันทีและกล่าวว่าการประชุมทางวิดีโอระหว่างพนักงานและกับลูกค้าได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานของ บริษัท อย่างรวดเร็ว ในอดีตเรามีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างต่ำในการสื่อสารกับลูกค้าและการแพร่ระบาดของโรคก็ทำให้ห่วงโซ่การสื่อสารของเราหยุดชะงัก Keener กล่าว ฉันคิดว่าทุกคนตระหนักดีว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับและระหว่างการโทร Zoom อีเมลและโทรศัพท์จำนวนมากเราสามารถตอบสนองได้อย่างปกติ

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและการหยุดชะงักทั้งหมดอันเป็นผลมาจากการปิดตัวลงของชุมชนและสำนักงานได้เน้นให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญมากขึ้นของเทคโนโลยีใน บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน เทคโนโลยีไม่เพียง แต่ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานจากระยะไกลได้เมื่อสำนักงานปิดให้บริการเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ที่ปรึกษาสื่อสารกับลูกค้าได้บ่อยขึ้นและเป็นกันเองมากขึ้นในช่วงที่มีความวิตกกังวลสูงมาก

ฉันรู้สึกประหลาดใจที่พนักงานและลูกค้าปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้รวดเร็วเพียงใด Mark Mirsberger ซีอีโอของDana Investment Advisorsซึ่งอยู่ในอันดับที่ 2 ของรายการ CNBC FA 100 กล่าว

เราไม่สามารถดึงดูดลูกค้าได้เหมือนในอดีต แต่เทคโนโลยีใหม่และดีกว่ารวมถึงอุปกรณ์มือถือช่วยให้เราปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น เขากล่าว สำหรับ บริษัท ที่ปรึกษาที่จัดตั้งขึ้นส่วนใหญ่การปรับตัวให้เข้ากับการแพร่ระบาดนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่มากเท่ากับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่

William Sloneker ซีอีโอของผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอตราสารหนี้Cincinnati Asset Managementกล่าวว่าเครือข่ายที่มีอยู่ของ บริษัท ของเขาทำให้ธุรกิจของเขาเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการทำงานระยะไกลได้อย่างรวดเร็ว

เรามีโครงสร้างพื้นฐานในสำนักงานของเราที่จำเป็นในการขยาย VPN [เครือข่ายส่วนตัวเสมือน] ของเราและทำให้ปลอดภัย Sloneker กล่าว หากคุณมีความรู้ด้านไอทีการเปิดเครือข่ายก็ไม่ใช่ปัญหา Cincinnati Asset Management อยู่ในอันดับที่ 6 ในรายการ CNBC FA 100 อาจเป็นค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ได้รับแจ้งจากการระบาดของโรคโดยตรงคือการอัพเกรดคอมพิวเตอร์และจอภาพสำหรับพนักงานที่ทำงานจากที่บ้านที่ปรึกษาอธิบาย

ถ้าที่ปรึกษาของเรามีจอภาพสองหรือสามจอในที่ทำงานเราก็ต้องการให้แน่ใจว่าพวกเขามีพวกเขาอยู่ที่บ้านด้วยเช่นกัน Mirsberger กล่าว “เราใช้เงินไปกับเทคโนโลยีไปบ้าง แต่ก็น้อยกว่าที่เราเคยใช้ในการเดินทาง มีความท้าทายในการช่วยให้ลูกค้าปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่โดยเฉพาะลูกค้าเก่าที่ใช้ในการพบปะแบบตัวต่อตัวกับที่ปรึกษา

ในระดับหนึ่งเราได้กลายเป็นฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับลูกค้าของเราทำการโทรล่วงหน้ากับพวกเขาหลายคนก่อนการประชุมเสมือนจริงเพื่อช่วยพวกเขาในการตั้งค่า Keener กล่าว เขาเองก็ประหลาดใจเช่นกันที่ลูกค้าปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการใหม่ ๆ ได้เร็วเพียงใด แม้แต่ผู้สูงอายุที่เคยต่อต้านมาก่อนก็ยังลงทุนกับระบบเหล่านี้อย่างมาก คีเนอร์กล่าว

เพิ่มเติมจาก FA 100

CNBC จัดอันดับ บริษัท ที่ปรึกษาอันดับต้น ๆ ของ อุตสาหกรรมที่ปรึกษาปี2020 พยายามเอาชนะการขาดความหลากหลายที่ ปรึกษาปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการระบาดที่เชื่อมต่อกับลูกค้า ในแง่ของการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีที่กว้างขึ้นการแพร่ระบาดไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายใหม่จำนวนมากโดย บริษัท ส่วนใหญ่ ในความเป็นจริงบางคนเลือกที่จะชะลอโครงการเทคโนโลยีเนื่องจากความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องในเศรษฐกิจและตลาดการเงิน

โครงการในฝันในปี 2020 ทั้งหมดของเรากลายเป็นโครงการในปี 2564 Keener กล่าว การรีเฟรชฮาร์ดแวร์ครั้งใหญ่สำหรับพนักงานทุกคนถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเขา เราต้องการมุ่งเน้นไปที่ดิจิทัลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่เราไม่สบายใจที่จะส่งมอบทรัพยากร ณ จุดนี้ เขากล่าว ปีนี้เป็นเรื่องของการอยู่รอดและการบำรุงรักษา

โดยรวมแล้วสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 4% ของรายได้ไปกับเทคโนโลยีและยังคงก้าวไปสู่รูปแบบการดำเนินงานดิจิทัลงบประมาณด้านเทคโนโลยีของ บริษัท ที่ปรึกษาจะยังคงเติบโตต่อไปผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคาดการณ์